Le Var compte plusieurs dizaines de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), répartis entre Toulon, Draguignan, Hyères, Fréjus et le golfe de Saint-Tropez. Ce classement s’appuie sur la spécialisation affichée, le périmètre d’intervention déclaré et le positionnement client de chaque cabinet. Les évolutions réglementaires de 2026, notamment sur le PER et la traçabilité documentaire du conseil, rendent le choix d’un CGP compétent sur ces sujets plus déterminant qu’avant.
1. Laplace Toulon – conseil en gestion de patrimoine dans le Var
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Laplace figure parmi les groupes de conseil en gestion privée les plus anciens du marché français, avec une implantation à Toulon qui couvre l’ensemble du Var. Le cabinet accompagne des particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales et groupes familiaux sur la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Ce qui distingue Laplace, c’est la capacité à mobiliser un réseau national et international tout en maintenant un interlocuteur local dédié. Le cabinet s’adresse à des clients dont le patrimoine nécessite une coordination entre plusieurs expertises (droit, fiscalité, placements financiers) et qui recherchent un suivi dans la durée.
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2. Hagnéré Patrimoine – CGP indépendant à Hyères
Hagnéré Patrimoine est un cabinet indépendant basé à Hyères, positionné sur l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier et financier, la préparation de la retraite et la transmission. Son statut indépendant lui permet de proposer une architecture ouverte, sans être lié à un réseau de produits maison.
L’indépendance du cabinet garantit une sélection de produits sans conflit d’intérêt. Hagnéré Patrimoine cible les particuliers et professions libérales du bassin hyérois qui veulent un conseil patrimonial global sans passer par une banque privée.
3. Atelia – conseil en investissements financiers dans le Var
Atelia se présente comme un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé dans l’optimisation des placements financiers. Le cabinet accompagne ses clients dans la structuration de portefeuilles adaptés à leur profil de risque et à leurs objectifs de rendement.
Le public cible regroupe des épargnants disposant d’un capital à faire fructifier et cherchant une expertise pointue sur les supports d’investissement. Atelia se distingue par une approche centrée sur la performance financière plutôt que sur l’immobilier.
4. KG Patrimoine – conseiller gestion patrimoine sur la Côte d’Azur varoise
KG Patrimoine intervient depuis Hyères avec un positionnement affirmé sur la Côte d’Azur. Le cabinet propose des audits patrimoniaux et des stratégies d’investissement adaptées au contexte local, notamment sur le marché immobilier varois.
Le cabinet s’adresse aux investisseurs qui souhaitent articuler patrimoine immobilier et placements financiers dans une zone géographique où la pression foncière reste forte. KG Patrimoine mise sur la connaissance fine du marché immobilier local comme levier de différenciation.
5. Asteria Patrimoine – gestion patrimoniale dans le Var
Asteria Patrimoine propose un accompagnement patrimonial global, de l’audit initial à la mise en place de solutions d’investissement. Le cabinet couvre les problématiques classiques de fiscalité, de prévoyance et de transmission.
Le positionnement d’Asteria vise une clientèle de cadres et de dirigeants qui cherchent un interlocuteur capable de coordonner plusieurs dimensions patrimoniales sans multiplier les prestataires.
6. Corellon Conseils Finances – cabinet de conseil financier dans le Var
Corellon Conseils Finances se positionne sur le conseil financier au sens large, avec une offre qui inclut la gestion de patrimoine, le courtage et l’accompagnement en investissement. Le cabinet combine conseil patrimonial et courtage en un seul interlocuteur.
Cette double casquette peut convenir aux clients qui veulent simplifier leur parcours, depuis le diagnostic patrimonial jusqu’à la souscription de contrats. En revanche, cette polyvalence suppose de vérifier que le conseil reste indépendant des produits distribués.
7. Adapté Patrimoine – solutions patrimoniales sur mesure dans le Var
Adapté Patrimoine met en avant une approche sur mesure, avec des solutions patrimoniales adaptées au profil de chaque client. Le cabinet intervient sur l’ensemble du spectre patrimonial, de l’assurance-vie à l’investissement immobilier.
Le public visé regroupe des particuliers avec un patrimoine diversifié qui cherchent un suivi personnalisé. La promesse de sur-mesure implique un nombre limité de clients suivis par conseiller, un point à valider lors du premier rendez-vous.
8. Patrimoine Conseils et Gestion – accompagnement patrimonial dans le Var
Patrimoine Conseils et Gestion propose un accompagnement axé sur la durée, avec un suivi régulier des portefeuilles et une veille sur les évolutions fiscales. Le cabinet revendique une relation de proximité avec ses clients.
Ce positionnement convient aux épargnants qui ne veulent pas simplement un audit ponctuel mais un partenaire capable de réajuster la stratégie au fil des changements de vie et de réglementation. Les récentes modifications sur le PER en 2026, notamment l’allongement du report des plafonds non utilisés, illustrent le type d’ajustement qu’un suivi régulier permet d’exploiter.
9. OLTHI Finances – conseil en gestion de patrimoine dans le Var
OLTHI Finances se positionne comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une attention particulière portée aux solutions d’investissement financier. Le cabinet intervient auprès de clients cherchant à structurer ou diversifier leur épargne.
L’approche d’OLTHI Finances s’adresse à des profils d’épargnants actifs, prêts à arbitrer régulièrement leurs positions. La capacité du cabinet à intégrer les nouvelles contraintes de traçabilité documentaire du conseil, obligation renforcée pour les CGP en 2026, mérite d’être vérifiée dès le premier échange.
10. Patrimoine Courtage – courtage et gestion patrimoniale dans le Var
Patrimoine Courtage associe une activité de courtage à du conseil en gestion de patrimoine. Cette double compétence permet de traiter à la fois le financement (crédit immobilier, rachat de prêt) et la stratégie patrimoniale globale.
Le cabinet s’adresse aux clients qui mènent un projet immobilier et souhaitent intégrer ce projet dans une réflexion patrimoniale plus large. Pour les profils déjà bien structurés côté financement, l’apport se concentre sur l’optimisation fiscale et la diversification.
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine dans le Var suppose de clarifier en amont ses priorités : optimisation fiscale, préparation de retraite, transmission ou investissement immobilier. Les critères de sélection les plus fiables restent le statut réglementaire du cabinet (CIF, courtier, agent immobilier), la transparence sur la rémunération et la capacité à documenter chaque recommandation. Un premier rendez-vous gratuit, proposé par la plupart de ces cabinets, permet de tester la qualité du diagnostic avant tout engagement.
